2025年9月10日（周三），中國太平洋保險（集團）股份有限公司發行港元H股可轉債，在零票息前提下，最終實現溢價發行，融資規模155.56億港元，長線投資者認購比例超過七成，轉股溢價率25%，充分體現了資本市場對公司基本面和中長期發展前景的認可，進一步豐富了國有金融上市企業在國際資本市場的融資渠道和投資者群體。

中國太保本次發行實現多項紀錄：

l 境內外同時上市國有金融企業首單境外可轉債

l 歷史上最大規模的港元零票息可轉債

l 近20年來首單負收益率港元可轉債

l 2025年至今亞太區金融機構板塊最大的海外再融資項目

2024年9月，國務院《關于加強監管防范風險推動保險業高質量發展的若干意見》中指出，保險機構要更好發揮“兩器”“三網”作用，發揮保險資金長期投資優勢，培育真正的耐心資本，提升保險業服務實體經濟質效，要增強保險業可持續發展能力，拓寬資本補充渠道。中國太保表示，本次發行募集資金將主要用于支持保險主業及公司“大康養、人工智能+、國際化”三大戰略發展。在保險行業由規模擴張轉向價值創造的新發展階段，本次募資充分展現了中國太保聚焦主責主業，堅定圍繞戰略重點，堅守價值、堅信長期，開啟新一輪高質量發展的戰略思路。

近年來，中國太保積極融入全球資本市場，為高質量發展注入強勁動能。2020年，中國太保成功發行GDR，登陸倫敦證券交易所，成為首家上海、香港、倫敦三地上市的保險公司。通過高效鏈接全球資源，中國太保在吸引國際優質資本的同時，進一步豐富股東構成，提升公司治理水平。時隔五年，中國太保于國際資本市場再次落子生花，H股可轉債的發行有助于公司增強應對不同經濟周期和經營周期的可持續資本供給能力，提升資本使用效率，強化市值管理，助力高質量發展。