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2025年投研一體化提升客戶服務能力及支持綠色投資項目-提升客戶服務能力子項目的征集公告
長江養老保險股份有限公司（以下簡稱“征集人”或“長江養老”）現邀請合格的供應商（以下簡稱“應征人”）就征集人所需以下項目進行方案征集，征集人將擇優選定中選人，歡迎符合條件的應征人前來參與方案比選，現將有關事項公告如下。
一、征集項目名稱及內容：
1、項目名稱：2025年投研一體化提升客戶服務能力及支持綠色投資項目-提升客戶服務能力子項目
（項目公告編號：LX00172858）。
2、內容：擬對投資服務系統進行持續優化，進一步提升客戶服務能力，支持投中流程線上化建設，主要包含以下需求開發：年金資產承接業務流程、賬戶更名流程、面向受托人產品報備需求、核心50組合管理、公開的年金/養老金行業數據接入等需求。
二、應征人必須具備的條件：
1、應征人必須為在中華人民共和國境內合法注冊成立的，具有獨立法人資格，具有獨立承擔民事責任的能力，具備相應的經營范圍且其注冊資金或凈資產（所有者權益）必須不小于500萬元人民幣（或等值外幣）。
2、應征人必須具備在有效期內的ISO系列質量管理體系證書。 請在報名材料和應征材料中提供公司持有的證書匯總清單。
3、應征人必須擁有3年及以上金融行業IT開發服務經驗，具有類似系統實施及應用案例，在資管、基金、證券行業的項目合作案例不少于5個，并提供案例證明材料（包括但不限于合同復印件、客戶方項目聯系人及聯系方式等，采購人保留核查合同原件的權利）。
4、必須在上海設有總部、分公司或辦事處（提供分支機構的營業執照或房屋購買、租賃證明），具有上海本地提供支持服務的能力，至少提供2名駐場候選人員的簡歷、技術證書等資質證明材料，有完善的服務制度和專業的服務保障團隊（提供服務能力說明材料）；應征人提供簡歷的駐場候選人員，在中選后必須作為實際提供的駐場服務人員，未經甲方允許，不得作出更改。
5、應征人必須配備具有專業團隊，具有較強的售前、售中和售后服務支持能力，能根據客戶實際需求及提出的相關問題提供解決方案和實施方法，滿足客戶方需求，在服務開展過程中不得轉包，主要業務及服務不得分包。
6、承諾在服務期內，能夠在10個工作日內按長江養老要求，提供符合需求的相關專業、資質及工作經驗的服務人員。
7、應征人在最近三年內未因自身任何違約、違法行為及違反商業道德的行為而導致取消參選資格、合同解除或敗訴的情況。
8、法定代表人為同一個人的兩個及兩個以上法人，母公司與全資子公司/由其控股的子公司，不得同時參加本項目。
9、應征人未被市場監督管理機關在“國家企業信用信息公示系統”（https://www.gsxt.gov.cn/index.html）中列入嚴重違法失信企業名單（提供“國家企業信用信息公示系統”對應頁面截圖并加蓋公章）。
10、應征人未被最高人民法院在“中國執行信息公開網” （http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）網站或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單（提供“中國執行信息公開網”網站查詢截圖并加蓋公章）。
11、其他法律、行政法規規定的開展本業務需具備其他專業條件（如有）。
12、本項目不接受聯合體參加。
三、報名時必須提交的證明材料：
1、包括但不限于現行有效的企業法人營業執照、銀行賬戶信息、承接過類似項目的案例、相關營業許可證、專業資格、資質證書、授權代表的身份證等復印件、信用信息及其他有關資格證明文件（第二款所指各類必備條件的證明文件）。以上文件均需加蓋公章，復印件需注明“與原件一致無誤” （上述資料請附光盤或U盤）。
2、公司簡介（含在金融行業服務經驗的相關證明材料）。
3、保密聲明：應證人在獲得征集書時，應按采購人要求提交一份具有法律約束力的承諾聲明，聲明其不論中選與否，均不向新聞媒體或任何機構、個人等泄露本次采購項目涉及的任何信息或材料。保密期限為自簽訂保密承諾聲明之日起60個月。
4、應征人索取征集文件后需按要求提供以上資料（復印件加蓋公章，原件備查），并在太保集團采購電子化管理平臺提交原件電子版蓋章掃描件文件。本項目采用資格后審的方式，征集人只對上述報名材料做統計備案，不做實質性審查。征集人只接受通過以上方式正式獲取征集文件的應征人的應征。若已索取征集文件而決定不參加本項目應征的應征人，應在開啟前以書面形式（書面材料加蓋應征人公章、或郵件）通知征集方。
5、以上資料若非中文版，應提供中文譯本，在解釋時以中文譯本為準。
四、征集書的獲取：
1、根據太保集團《供應商管理辦法》，結合太保集團采購電子化管理平臺的上線要求，供應商須在“采購電子化管理平臺”完成注冊與信息錄入工作。平臺網址：https://purchase.cpic.com.cn。應征者應充分考慮平臺注冊、信息檢查、資料上傳、資質審核所需時間。供應商操作手冊、供應商承諾書均可在平臺門戶首頁的“供應商專區”或“下載中心”獲取。
2、自本公告發布之日起，請應征人在5個工作日內通過采購電子化管理平臺完成報名。報名經審核通過后，應征人可在征集書指定的下載時間段內（具體時間以采購電子化管理平臺顯示為準）下載征集書。
3、成功下載征集書的應征人將被登記備案，未下載并登記備案的應征人將不具備參與此次應征的資格。
4、特別提示：本項目免征集服務費。
五、聯系方式：
長江養老保險股份有限公司
地址: 上海市浦東新區世紀大道1239號世紀大都會2號樓10層
電話號碼：021-38604344/15001858436
聯系郵箱：wud01@cj-pension.com.cn
聯系人：吳老師
六、舉報郵箱：
【jbxx@cj-pension.com.cn】
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數字化與科技創新中心
2025年11月19日
